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Comment éditer une fiche client ?

Pour éditer une fiche client, ouvrez le menu général depuis l’écran principal et rendez-vous dans la catégorie “Annuaire”.

Une fois sur votre annuaire client, recherchez le nom du client souhaité à l’aide du moteur de recherche.

Une fois que vous avez trouvé votre client, vous pouvez cliquer sur l’icône “Loupe” afin de faire apparaître un aperçu de la fiche client. Lorsque l’aperçu s’affiche, cliquez de nouveaux sur l’icône “loupe” située en haut à droite de l’écran afin d’accéder à la fiche client complète.

Vous arrivez alors sur la fiche de votre client. Pour modifier les données qui y figurent, cliquez sur l’icône “crayon” en haut à gauche de votre écran.

Modifiez alors les informations souhaitées. Enfin, lorsque celles-ci ont bien été renseignées, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton “Valider” en haut à droite de votre écran afin que les modifications soient bien prises en compte.

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